Una de las noticias recientes relacionada con la Bolsa de Lima es la de TIENDAS EFE S.A. y el Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo «Tiendas EFE», existiendo un monto máximo en circulación por hasta US$ 8’000,000 o en todo caso el equivalente en las demás divisas. Así esta «Primera Emisión del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Tiendas EFE», la Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo en el monto equivalente en soles del Perú equivale a (US$ 8’000,000).
Vía el expediente (N° 2011040567), del 13 de Diciembre de 2011, disponiendo la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, el mencionado programa de emisión “Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Tiendas EFE” de Tiendas EFE S.A. siendo la parte “Emisora” o Agente Emisor, permitiendo la emisión de una serie de instrumentos de corto plazo teniendo como monto máximo en circulación (US$ 8’000,000.00 en Dólares Americanos) equivaliendo a las demás divisas.
Los mencionados Instrumentos de Corto Plazo Tiendas EFE se emitirán bajo una o más emisiones y sus series correspondientes,llegando a un monto máximo en circulación por (US$ 8’000,000.00). La parte emisora realiza esta operación bajo la figura de objeto social la venta de mercaderías, como ser la siguiente lista:
-Artefactos electrodomésticos
-Equipos de cómputo
-Ewuipo de telefonía celular en sus tiendas de los departamentos de:
-Ancash
-Arequipa
-Ayacucho
-Cajamarca
-Cuzco
-Huánuco
-Ica
-Junín
-La Libertad
-Lambayeque
-Lima
-Loreto
-Madre de Dios
-Moquegua
-Pasco
-Piura
-Puerto Maldonado
-Puno
-San Martín
-Tacna
-Tumbes
-Ucayali.
Cuya duración de la sociedad no está definida. Mientras que el capital social del Emisor es enteramente suscrito y el monto a pagar es de (S/.241,205,487.00 Nuevos Soles), estando representado en forma de (241,205,487) acciones comunes de única clase y de valor nominal de (S/ 1.00 / un Nuevo Sol) cada acción.
Además de emitirse Instrumentos de Corto Plazo, con estas condiciones:
Emisor: (Tiendas EFE S.A.)
Agente Colocador: (BNB Valores Peru Solfin S.A. Sociedad Agente de Bolsa (“BNB Solfin SAB”) con domicilio en Av. Manuel Olguín 511 – 519 –
Oficina 901 – Santiago de Surco. Central Telefónica: (511) 2079300)
Representante del Agente Colocador: (Carla Urteaga, Gerente de Negocios de BNB Valores Perú Solfin SAB.)
Denominación: (Primera Emisión del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Tiendas EFE.)
Tipo de Instrumento: (Instrumentos de Corto Plazo)
Clase: (Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de Cavali.)
Código ISIN:(PEP75736V414)
Código Nemónico:(EFE3CP1E)
Moneda: (Nuevos Soles)
Monto a Subastarse:
Valor Nominal: (Importe máximo en circulación de (S/.3`000,000.00 nuevos soles). Si no se dieran ofertas de compra esperadas o si en todoc aso si las ofertas de compra no se ajustan a las condiciones del mercado o propias expectativas del Emisor, en dicho caso el Emisor tendrá la posibilidad de reducir el monto de Emisión.
Valor Nominal:
S/. 1,000.00 (Mil Nuevos Soles) cada uno.
Serie: Serie E, que no podrá exceder de S/. 3 ́000,000 (Tres millones de Nuevos Soles).
Plazo de vencimiento: La Serie E tendrá un vencimiento de 180 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación: Bajo la par.
Interés: Cupón cero.
Amortización: Sobre el 100% del Valor Nominal al vencimiento del plazo.
Tipo de oferta:Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación –ELEX de la BVL.
Mecanismo para la Adjudicación: Subasta Holandesa a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL.
Variable a subastar: Tasa de rendimiento
Mecanismo de prorrateo: Si demanda superara la oferta a la Tasa de Colocación, se hará un prorrateo proporcional tomando a todos los adjudicatarios y que tengan propuestas bajo una tasa de interés similar a la Tasa de Colocación.
Prospecto Marco y Complemento del Prospecto: Pueden acceder a ellos para su evaluación en la oficina principal del “Emisor”, en BNB Valores Perú Solfin SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores.
Garantías: Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Clasificación de Riesgo: Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-2 + Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL 2.pe
Moneda de Pago: Nuevos Soles.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI, en Pasaje Acuña No 106, Lima 1. y la Fecha de la Subasta y Adjudicación será el: Miércoles 20 de Febrero del 2013. La Hora de la Adjudicación: desde las 13:00 horas del miércoles 20 de Febrero del 2013.
Ingreso de Propuestas: Todas las propuestas de compra deberán ingresar el miércoles 20 de Febrero del 2013 -desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas-, vía el Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL. Dicho sistema posibilita a los inversionistas elegir a la Sociedad Agente de Bolsa, para remitir sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión: Jueves 21 deFfebrero del 2013.
Fecha y modalidad de Liquidación: Será el jueves 21 de Febrero del 2013, vía CAVALI, respetando los plazos y horarios para operaciones al contado en rueda de Bolsa. La Fecha de vencimiento será: Martes 20 de Agosto de 2013.
Si no se presentaran ofertas de compra o si las Ofertas de compra no estuvieran en sintonía a las condiciones del mercado o expectativas del Emisor, en ese caso el Emisor reducirá si lo desea el monto de la oferta y hasta poder declararla como desierta. Si el Emisor se reservara el derecho de suspender o decretar desierta lo podrá hacer en cualquier momento y sin la obligación de expresar causa por ello.